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2013年中國(guó)床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)分析
床墊產(chǎn)業(yè)作為家具行業(yè)的一個(gè)重要分支,已經(jīng)成長(zhǎng)為一個(gè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。2012 年,國(guó)際床墊產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值約為400 多億美元,主要生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)(63.49 億美元)、中國(guó)(60 億美元)、加拿大、德國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)、巴西和日本。更值得關(guān)注的是,床墊產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),從30 個(gè)主要消費(fèi)國(guó)的人均床墊消費(fèi)金額看,從2000 年到2011 年代表人均消費(fèi)水平的指數(shù)超過(guò)翻番 。
相比于歐美國(guó)家87%以上的床墊使用率,中國(guó)的消費(fèi)者使用床墊比例偏低,根據(jù)業(yè)內(nèi)不完全的調(diào)查僅約55%左右。中國(guó)床墊產(chǎn)業(yè)起步于80 年代初,發(fā)展較晚,但是由于13 億的人口基數(shù)和快速的收入提升,導(dǎo)致了床墊產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,2002 年至2011 年,中國(guó)的床墊年消費(fèi)增長(zhǎng)率為24%,大大高于全世界每年平均9%的增長(zhǎng)速度 。經(jīng)過(guò)30 年的快速發(fā)展,目前中國(guó)已成為全球第二大床墊市場(chǎng),年床墊消費(fèi)需求達(dá)到4300 萬(wàn)張以上以上 。
據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)發(fā)布的《環(huán)保和新材料的的訴求也日益凸顯。近年來(lái),床墊行業(yè)的新材料運(yùn)用不斷呈現(xiàn),繼彈簧、海綿等主要材料外,乳膠、硅膠、新型海綿等新材料床墊也不斷出現(xiàn)在床墊銷(xiāo)售市場(chǎng)中,但是目前還沒(méi)有形成對(duì)彈簧床墊的替代趨勢(shì),以更加成熟的歐洲床墊市場(chǎng)為例,最近幾年的彈簧床墊保持著比較穩(wěn)定的
59%市場(chǎng)份額,乳膠床墊在歐洲不同國(guó)家占據(jù)10%-30%左右的比例 。
在行業(yè)集中度方面,中國(guó)床墊行業(yè)集中地極低,與歐美國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)格局大相徑庭。根據(jù)《中國(guó)家具》(2011 年2 月)公布的數(shù)據(jù):喜臨門(mén)、穗寶集團(tuán)、煙臺(tái)吉斯家具集團(tuán)有限公司、慕思寢室用品有限公司、上海斯林百蘭軟家具有限公司八大床墊品牌企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值合計(jì)約12.61 億元,占全國(guó)規(guī)模以上床墊企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的11.16%,其中,喜臨門(mén)占比約為3.98%,位居行業(yè)第一。若考慮國(guó)內(nèi)包括眾多規(guī)模以下床墊企業(yè)在內(nèi)的總產(chǎn)值,則前八位品牌企業(yè)的占比將大幅下降。對(duì)比床墊行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)的美國(guó)市場(chǎng),其前三位席夢(mèng)思(Simmons)、絲漣(Sealy)、舒達(dá)(Serta)約占美國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)到50%。而歐洲排名前十的床墊企業(yè)也占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)44%的份額。
目前,國(guó)內(nèi)約有專(zhuān)業(yè)床墊生產(chǎn)企業(yè)500 多家,具有品牌和專(zhuān)利的廠家總共200 家,各地區(qū)已經(jīng)形成3-5 個(gè)全國(guó)性品牌主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)的局面 。床墊產(chǎn)品具有更高的工業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn),具有更多的科技性含量,與一般家具比較而言,藝術(shù)審美含量相對(duì)較少。同時(shí),由于床墊與睡眠的緊密聯(lián)系性,睡眠訴求也集中性地反映在床墊品牌的營(yíng)銷(xiāo)策略中。因此,床墊企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的落腳點(diǎn)一方面在于產(chǎn)品層面的競(jìng)爭(zhēng),另一方面也在于圍繞睡眠為核心的營(yíng)銷(xiāo)定位之間的競(jìng)爭(zhēng)。
從終端競(jìng)爭(zhēng)看,床墊品牌的經(jīng)營(yíng)以加盟批發(fā)為主,品牌公司直營(yíng)為輔,這一模式基本決定了國(guó)內(nèi)面向家庭(民用)床墊的銷(xiāo)售以專(zhuān)業(yè)家具賣(mài)場(chǎng)占絕對(duì)主導(dǎo),獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)店為輔的銷(xiāo)售終端構(gòu)成。家具賣(mài)場(chǎng)的租金、位置、營(yíng)銷(xiāo)推廣能力等因素在很大程度上影響著加盟商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。因此,目前床墊品牌的終端競(jìng)爭(zhēng)一方面體現(xiàn)在對(duì)優(yōu)質(zhì)加盟商的選擇和培育,另一方面也體現(xiàn)在對(duì)專(zhuān)業(yè)賣(mài)場(chǎng)資源的爭(zhēng)奪上。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售近年以高速增長(zhǎng),但是根據(jù)目前主要網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)分析,網(wǎng)銷(xiāo)平臺(tái)形成的銷(xiāo)量還不足以形成行業(yè)企業(yè)中具有影響力的占比。
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